Die Kaufmann Versionen im Detail

Programmteile

Programm

Funktion BASIC Prof Plus
Einrichtungsassistent x x x
Übersichtliche Arbeitsoberfläche in modernem Design x x x
Individuell gestaltbar (z.B. Nummernkreise, Ausdrucke) x x x
Individuelle Belegnummern x x x
Volltextsuche x x x
Listengenerator x x x
Schnelleingabe nur über die Tastatur ist möglich x x x
Verschiedene Ausdruckformate (PDF, RTF, XLS, …) x x x
Ausdrucke mit direktem E-Mail-Versand   x x
Druck-Pool zum Sammeldruck x x x
Schachtsteuerung für die Ausdrucke x x x
Listen- und Etikettendruck x x x
Druck-Designer x x x
Update-Funktion über Internet x* x* x*
Mandantenfähigkeit   x x
Einbindung Standard-E-Mail-Client   x x
Statistikfunktionen   x x
Kalkulation / Deckungsbeitragsrechnung   x x
Benutzerverwaltung   x x
Terminplaner   x x
Abgleich mit Outlook   x x
Netzwerkfähigkeit     x

Kundenverwaltung

Funktion BASIC Prof Plus
Kunden verwalten x x x
Belegstrukturen zum Kunden x x x
kundenspezifische Historie, alle Vorgänge auf einen Blick (CRM) x x x
Verschiedene Adresstypen (Kunden, Lieferanten, etc.) x x x
Getrennte Rechnungs- und Lieferanschriften möglich x x x
Bundesweite PLZ-Datenbank x x x
Stadtplan x x x
mehrere Bankverbindungen je Kunde anlegbar, inkl. Bankleitzahlendatenbank, IBAN, BIC x x x
beliebig viele Ansprechpartner verwalten x x x
Schnelle und einfache Volltext-Kundensuche x x x
Frei definierbare Zahlungskonditionen x x x
Buchungen verwalten, Zahlungseingang, Zahlungs-Übersicht, Teilzahlungen x x x
Offene Posten verwalten x x x
Mehrstufiges, automatisches Mahnwesen x x x
Umsatzstatistiken x x x
Listenübersicht x x x
Kundenspezifische Konditionen (Rabatt, Skonto, Mahnstufen, Kreditlimit, Zahlungsziel, 13b UStG,) und Preise   x x
Statistik zum Beleg; Jahr, Monat, Zeitraum   x x
Wiedervorlage   x x
Notizen, Briefe und E-Mails zum Kunden   x* x*

Stammdaten

Funktion BASIC Prof Plus
Adressimport über Outlook, Textdateien oder Excel   x x
Artikel anlegen x x x
Bilder zum Artikel x x x
Montagezeiten x x x
Fremdleistungen x x x
Kurztexte und Langtexte x x x
Lohnkalkulation (Std. & Min.) zu Artikeln x x x
Lohnpauschalen zu Artikeln x x x
Preiseinheit / Mengenpreis x x x
Artikel-Matchcodesuche x x x
Schnelle und einfache Volltext-Artikelsuche x x x
Aktualisierung von Artikelpreisen, Umfangreiche Preispflege x x x
Warengruppen, Rabattgruppen manuell oder Import x x x
Festpreis für Los, Titel oder Gesamt x x x
Listenübersicht x x x
Lohngruppen , Mitarbeiterverwaltung x x x
Gewinnkalkulation x x x
Zuschlagskalkulation x x x
Rundungsfunktion x x x
Firmenstammdaten x x x
Rohstoffanteile ermitteln   x x
Statistik zum Artikel   x x
Umsatzstatistik   x x
Adressgruppen (frei definierbar)   x x
Fibu-Konten (DATEV-Kontenrahmen)   x x
Artikeljumbos (Sets)   x x
Terminverwaltung   x x

Angebot

Funktion BASIC Prof Plus
Angebotserstellung x x x
Angebotsverfolgung x x x
Individueller Ausdruck x x x
Individuelle Belegnummer x x x
Befristen von Angeboten x x x
„WYSIWYG“-Ausdruck x x x
Editierbare Druckvorschau x x x
Zuschlag- bzw. Rabattpositionen x x x
kundenspezifischer Rabatt, Gesamtrabatt, Positionsrabatt x x x
Stücklisten mit Material- und Lohnpositionen x x x
Festpreis, Pauschalpreis x x x
manuelle Eingabe von freien Positionen x x x
Schnelleingabe nur über die Tastatur ist möglich x x x
Positionen in Stammdaten speichern x x x
Mengeneinheiten austauschen x x x
Unterdrücken von Artikelnummer und Preisen im Ausdruck möglich x x x
Lang-/Kurztext ausdruckbar x x x
Leistungsbeschreibung drucken x x x
Bilder zum Artikel, in den Text einfügbar x x x
Textbausteine x x x
Untergliederung nach / Erstellung von Losen, Titeln, Gewerken möglich x x x
Losverarbeitung, Titelverarbeitung x x x
Emotionstexte zum Los/Titel x x x
Trenner zwischen Positionen, Seitenumbrüche x x x
Positionen per „drag and drop“ verschieben x x x
Alternativpositionen x x x
Eventualpositionen x x x
Reine Textpositionen mit Bild x x x
Bruttoabzüge bzw. Bruttoaufschläge (z.B. Bafa Zuschuss) x x x
Kopieren von Angebot in Rechnung x x x
Kopieren von Belegen x x x
Kopiervorlage für die Übernahme von einzelnen Positionen oder Titel x x x
Kopieren/Einfügen von Texten, Positionen, usw. x x x
Einfache Artikelsuche x x x
DEL-Notiz x x x
Detaillierte Ausgabe der Kalkulation x x x
Kopieren von Angebot in Auftrag, Rechnung, Lieferschein und/oder Bestellung   x x
Angebot als LV ausdrucken   x x
Erfassungsassistent   x x
Positionsweises Einschalten von Kurztexten und/oder Langtexten   x x
Unterschiedliche Steuersätze   x x
Notizen, Briefe und E-Mails zum Angebot   x* x*

Rechnung

Funktion BASIC Prof Plus
Kopieren von Angebot in Rechnung, Auftrag, Lieferschein und/oder Bestellung   x x
Individueller Ausdruck x x x
Individuelle Belegnummer x x x
„WYSIWYG“-Ausdruck x x x
Editierbare Druckvorschau x x x
Einfache Artikelsuche x x x
Zuschlag- bzw. Rabattpositionen x x x
kundenspezifischer Rabatt, Gesamtrabatt, Positionsrabatt x x x
Frei definierbare Zahlungskonditionen x x x
Stücklisten mit Material- und Lohnpositionen x x x
Festpreis, Pauschalpreis x x x
Barverkauf x x x
manuelle Eingabe von freien Positionen x x x
Schnelleingabe nur über die Tastatur ist möglich x x x
Positionen in Stammdaten speichern x x x
Mengeneinheiten austauschen x x x
Gliederung nach Los, Titel, Gewerk möglich x x x
Losverarbeitung, Titelverarbeitung x x x
Positionen per „drag and drop“ verschieben x x x
Trenner zwischen Positionen, Seitenumbrüche x x x
Bilder zum Artikel, in den Text einfügbar x x x
Textbausteine x x x
Kopieren/Einfügen von Texten, Positionen, usw. x x x
Reine Textpositionen mit Bild x x x
DEL-Notiz x x x
Offene Posten verwalten, Buchungen verwalten, Zahlungen überwachen, Teilzahlungen x x x
Rechnungsausgangsbuch x x x
Storno, Gutschrift x x x
Mehrstufiges, automatisches Mahnwesen x x x
Akontoanforderung, Teil- und Schlussrechnung   x x
Aufträge   x x
Erfassungsassistent   x x
Abweichende Rechnungs- und Lieferadresse   x x
Positionsweises Einschalten von Kurztexten und/oder Langtexten   x x
Unterschiedliche Steuersätze   x x
Lastschrifteinzug, DTA-Übersicht mit Undo- und Wiederholungsfunktion   x x
Notizen, Briefe und E-Mails zu allen Belegen   x* x*

Projektverwaltung

Funktion BASIC Prof Plus
Projektverwaltung mit Projektüberwachung   x x
Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Bestellung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift   x x
Teilrechnung, Abschlagsrechnung, Schlussrechnung, §13b UstG. Sicherheitseinbehalt, § 35a EStG   x x
Bestellung aus dem Auftrag   x x
Projektbezogene Dokumentenübersicht und –archivierung; E-Mails   x x

Schnittstellen und Übergabemöglichkeiten

Funktion BASIC Prof Plus
Übergabe der Listen als Excel Datei x x x
ASCII (Textdatei), Excel x x x
Export der Ausdrucke im PDF-, XLS-, JPG-, BMP-, RTF-, und HTML-Format x x x
Leistungsverzeichnisse   x x
IDS / SHK-Connect   x* x*
UGS, UGL-Datenaustausch mit dem Großhändler   x* x*
DATANORM 4.0, 5.0; DIGIS, Bürgerle, Ö-Norm   x* x*
GAEB DA 81/83/86 nach Austauschformat GAEB 90, 2000, XML   x* x*
Mareon   x* x*
SIRADOS   x* x*
Datenaustausch Bank   x* x*
Datev Übergabe   x* x*
Export zur HS-FIBU   x* x*
Übernahme Kontakte und Stücklisten aus den technischen HS/ETU-Produkten (Energieberater, Haustechnik, etc.)   x* x*

Zusatzmodule

Dokumentenverwaltung

Funktion BASIC Prof Plus
Notizen, Briefe, E-Mails, Vorgänge zum Kunden und zu allen Belegen schreiben   x* x*
Notizen, Briefe, E-Mails, Vorgänge zum Kunden und zu allen Belegen hinterlegen   x* x*
Serienbriefe, Serien-E-Mails   x* x*
Adressgruppen anlegen und nach Kunden filtern   x* x*

* mit gültigem Softwarepflegevertrag

Wartungsmodul

Terminverwaltung
freie Gestaltung der Anlagendaten
freie Gestaltung der Messdaten
Wartungsverträge erfassen und gestalten
Kundendienstaufträge mit Terminierung
Wartungstermine bestätigen
Fälligkeiten überwachen
Erstellung von Benachrichtigungsterminen
Aufträge überwachen
Wartungsaufträge abrechnen
Zugriff auf Adressverwaltung von Kaufmann Professional / Plus (Kunden, Sonstige, Lieferanten)
Mitarbeiter verwalten
ausführender Monteur eingebbar
Übersicht der Termine pro Monteur
Terminplanung pro Monteur möglich
Grafische Übersicht aller Wartungstermine
Termin-Konflikt-Überwachung
Druck von Monteuraufträgen und Terminlisten
Artikel für die Wartung vorgeben
Fotos hinterlegen
freie Wartungsintervalle (kann vom Abrechnungsintervall abweichen)
freie Abrechnungsintervalle
unbegrenzte Anzahl der Anlagen je Kunde und je Vertrag
Arbeitsanweisungen hinterlegen
Notizen hinterlegen
Kunden verwalten
Belegstrukturen zum Kunden
Stadtplan
Artikel für Kundendienst, Wartungsauftrag und Rechnung
Anlagenstandort
Schnelle und einfache Volltext-Kunden- und Artikelsuche
Regie-Aufträge
Erstellung von Wartungsaufträgen aus Wartungsverträgen
Erstellung von Wartungsrechnungen aus Wartungsaufträgen
Historie der Messwerte
Individuelle Formulare
Individuelle Belegnummer
freie Auftrags- und Vertragstexte
Textbausteine
Bilder zum Artikel
Bilder in den Text einfügen
Stapelverarbeitung von Aufträgen und Rechnungen
Pauschalpreise für Wartung möglich
Rabattgruppen manuell oder Import
frei definierbare Zahlungskonditionen
Storno und Gutschrift
Offene Posten verwalten, Buchungen verwalten, Zahlungen überwachen, Teilzahlungen
Mehrstufiges, automatisches Mahnwesen

Lagerverwaltung

Lagerorte
Artikelbezogene Lagerverwaltung
Artikelbezogene Lieferantenverwaltung
Lagerbuchungen mit Seriennummern
Wareneingang, Warenausgang, Übersicht Lagerbewegungen
Inventur, Ausdruck von Inventurzähllisten
Bestellvorschlag mit Preisoptimierung
Bestellübersicht, Eingangslieferscheine, Rückstandsüberwachung
Ermittlung mittlerer Einkaufspreis für die Bewertung des Lagerbestands
Reservierungen aus Angeboten
Zu- und Abgänge automatisch oder manuell buchen
Verwaltung von Maximal-, Mindest- und Meldebeständen

Aufmaß-, Teil- und Schlussrechnung

Unbegrenzte Anlage von Aufmaßblättern
Aufmaß mit freier Eingabe
Teilrechnung auch kumuliert möglich (Abzug vorangegangener Teilrechnungen)
Schlussrechnung
Sicherheitseinbehalt auch mit Bankbürgschaft
Umlagenabzüge
Kopierfunktionen
Formeln
Aufmaßauswertung, Soll-Ist-Vergleich

Kostenkontrolle

Kontrolle der eigenen Kalkulation von Angeboten
Einkaufspreise kontrollieren
Montagekosten kontrollieren
Soll-Ist-Vergleich von Preis und Menge
Rohgewinnermittlung
Lernvideos

In den Lernvideos aus unserer Mediathek zeigen wir Ihnen den Kaufmann im praktischen Einsatz. Lernen Sie den Kaufmann zu bedienen oder verschaffen Sie sich einen Überblick über die Funktionen.

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